Size
Antradienį Estijos bankas „Coop Pank“ atskleidė pirminio viešo akcijų siūlymo (angl. IPO) detales – akcijų platinimas prasidės lapkričio 18 dieną. „Coop Pank“ tikisi išplatinti 32,2 mln. naujai išleistų akcijų ir pritraukti 37 mln. eurų papildomo kapitalo, kuris bus skirtas finansuoti banko plėtrą.
Kaip skelbiama akcijų siūlymo prospekte, „Coop Pank“ ketina naujai išleisti iki 32,2 mln. akcijų, kurias pasiūlys investuotojams. Kartu su naujai išleistomis akcijomis banko akcijų skaičius siektų 94,4 mln. vienetų. Papildomai per viešą akcijų siūlymą naujiems investuotojams bus parduodamos ir iki 14,1 mln. esamų smulkiųjų akcininkų valdomų akcijų. Todėl iš viso investuotojai pirminio viešo akcijų siūlymo metu galės įsigyti iki 46,3 mln. Estijos banko akcijų.
Gyventojai ir profesionalūs investuotojai prašymus įsigyti „Coop Pank“ akcijų galės pateikti pasirašymo laikotarpiu, kuris prasidės lapkričio 18 dieną ir baigsis lapkričio 29 dieną. Platinimo kaina nustatyta 1,15-1,3 euro ribose už vieną naujai išleidžiamą akciją. Vadinasi, visa akcijų siūlymo vertė sieks apie 55 mln. eurų, priklausomai nuo galutinės platinimo kainos.
Pasak Margus Rink, „Coop Pank“ valdybos pirmininko, bankas tikisi, kad tiek gyventojai, tiek profesionalūs investuotojai įsigis siūlomų akcijų ir taps banko akcininkais.
„Norime, kad „Coop Pank“ akcijomis būtų aktyviai prekiaujama akcijų biržoje, kad pritrauktume daug naujų akcininkų. Ateinančiais metais save matome kaip augančią bendrovę, tačiau, kaip ir skelbiame banko dividendų politikoje, tikimės, kad pradedant nuo 2022 m. pavasario bankas pradės mokėti dividendus, kurie sieks 25% nuo metinio pelno“, – sako M. Rink.
Po sėkmingo akcijų platinimo, „Coop Pank“ bus įtrauktas į „Nasdaq Tallinn“ akcijų biržos pagrindinį sąrašą. Planuojama, kad prekyba „Coop Pank“ akcijomis biržoje prasidės gruodžio 9 d. arba maždaug tokiu metu.
Viešo akcijų platinimo, listingavimo ir priėmimo prekiauti prospektas skelbiamas „Coop Pank“ ir Estijos finansų priežiūros institucijos svetainėse www.cooppank.ee/pakkumine ir www.fi.ee.
„Coop Pank“ yra vienas iš penkių Estijoje veikiančių universalių bankų. Bankas turi 15 skyrių ir 28 klientų aptarnavimo vietas visoje šalyje. Spalio pabaigoje 58300 klientų naudojosi „Coop Pank“ kaip savo kasdieniu banku. „Coop Pank“ siekia sukurti sinergiją bendradarbiaudamas su „Coop“ mažmeninės prekybos verslu ir priartinti kasdienes lengvai naudojamas bankininkystės paslaugas arčiau gyventojų namų. Strateginis banko akcininkas yra didžiausias Estijos mažmeninės prekybos tinklas „Coop Eesti“, jungiantis 330 parduotuvių ir turintis vidutiniškai 600000 lojalių klientų.
Karin Netz
Komunikacijos specialistė
